Eurobond ihracı son değil

Haberle birlikte 30 yıllık dolar cinsi Türk tahvillerinin fiyatı da 113.4 ile yeni bir zirveye imza attı. Yılsonuna kadar 1.7 milyar dolarlık dış borçlanma öngören Hazine’nin bu kez de Avrpa’da euro cinsi bir tahvil ihracı yapabileceği konuşuluyor. Piyasaların kafasındaki tarih ise ekim sonu...

Hazine uzun zamandır beklenen eurobond ihracını nihayet gerçekleştiriyor. Hazine bugün 2014 yılı vadeli dolar cinsi tahvil ihracı gerçekleşirecek. Hazine bunun için uluslararası yatırım bankaları Merrill Lynch ve Morgan Stanley'ye yetki verdi. Bankacılar tahvilin getirisinin yüzde 9,75, miktarın ise 500-750 milyon dolar arasında değişebileceğini belirtirken uluslararası piyasalardai aşırı ilgi nedeniyle miktarın 1 milyar dolara kadar çıkabieceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Ekonomide son haftalarda yakalanan olumlu hava ve uluslararası piyasalarda işlem gören 30 yıllık türk tahvillerinin fiyatının rekor seviyelere yükselmesi ile birlikte piyasada bir eurobond ihracı beklentisi artmaya başlamıştı. Son olarak da devlet bakanı Ali Babacan'ın ABD ziyareti ile birlikte bu beklenti iyice yükselmişti. Bankacılar uluslararası konjonktürün gelişmekte olan piyasa tahvillerine talebi artırdığını Türkiye'nin de son haftalardaki performansı ile uluslararası yatırımcıların ilgisini çektiğini ifade ediyor.

Fakat gelen bu haber piyasaları doyurmaya yetmedi. Çünkü piyasalar Hazine’inn ekim ayı içinde de yeni bir dış borçlanmaya gidebileceğini düşünüyor. Çünkü Devlet Bakanı Ali babacan 2 ağustos’ta bir açıklama yaarak bu yıl için planlanan dış borçlanma miktarının 4,5 milyar dolardan 5.7 milyar dolara çıktığını açıklamış ve Hazine’in yılsonuna kadar 1.7 milyar dolarlık bir dış borçlanma gerçekleşirebileceğini belirtmişti.

İhraç haerlerile birlikte türkiye’inn 30 yıllık dolar cinsi tahvillerinin fiyatı da yeni bir rekor denemesi yaptı. Bu kağıdın fiyatı gün içinde 113.4 seviyesine kadar çıktıktan sonra bir miktar satışla karşılaştı ve günü 113 seviyesinden tamamladı. Ama bu seviye bile yaklaşık iki yıldır görülemeyen bir seviye.
Hazine son olarak haziran ayında 2002 yılı mart ayında 600 milyon dolar larak ihraç ettiği 2008 kağıdındaki arzı 750 milyon dolar artırarak toplam satışı 1.35 milyar dolara çıkarmıştı. Bu ihraçla birlekte hazine7nin yılbaşından bu yana gerçekleşirdiği borçlanma miktarı ise 4 milyar dolar olmuştu.